Aiuto le Persone a compiere scelte ragionate nell’uso del denaro per costruire il proprio benessere


Ognuno di noi, nel corso della propria vita, è chiamato a compiere delle importanti scelte in situazioni e contesti, riferibili sia al mercato che alla propria condizione personale, naturalmente soggetti a cambiamenti rapidi, continui e spesso imprevedibili. In questi momenti è importante avere, al proprio fianco, un professionista di cui si abbia la massima fiducia e che sia in grado di ascoltare ed interpretare esigenze e bisogni proponendo soluzioni adeguate.


Strumenti e Servizi

Intestazione Fiduciaria

L’intestazione fiduciaria sorge con un contratto di mandato, dove un soggetto (detto fiduciante) trasferisce un diritto al fiduciario (normalmente una società fiduciaria) che ha l’obbligo di esercitarlo per il soddisfacimento di determinati interessi del trasferente o di un terzo.

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Trust

Il Trust è uno strumento giuridico antico ed affascinante conosciuto ed utilizzato da secoli in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia ed in molti altri paesi già colonie inglesi (per esempio Cipro), per proteggere beni o diritti quando questi siano destinati ad uno scopo o siano riservati ad uno o più beneficiari.

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Investimenti

Con il termine investimento si intende genericamente l’impiego di risorse finanziare in attività produttive o in strumenti finanziari con lo scopo di ottenere un utile o incrementare un reddito. L’investimento quindi non è altro che il procedimento con cui ognuno di noi sposta nel tempo le proprie disponibilità

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Credito

In via generale si può definire il credito come il trasferimento di denaro o di altra forma di potere d’acquisto da un soggetto (detto cedente o creditore) ad un altro (detto cessionario o debitore) che si impegna a rimborsare quanto ricevuto ad una data futura

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Soluzioni Fiduciarie

Protezione Patrimoniale

La tutela del patrimonio personale è molto sentita dai professionisti (commercialisti, revisori contabili, medici, architetti, ingegneri, avvocati, amministratori di condominio, etc.) in ragione dei rischi professionali a cui sono esposti

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Pianificazione Successoria

n Italia pochissime persone pianificano in vita il trasferimento del proprio patrimonio alle generazioni future. I dati dicono che circa l’85% delle persone non fa addirittura nulla

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Passaggi Generazionali

I passaggi generazionali in una famiglia spesso, in ragione della composizione del tessuto produttivo italiano, sono strettamente legati a quelli in azienda e dunque richiedono una attenta “visione” di insieme, poiché devono garantire

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Tax Planning

Servizio ideale per clienti “multi-bancarizzati” in quanto permette di gestire in modo unitario e riservato la propria posizione fiscale relativa ad assets finanziari (per i quali opera il regime di risparmio amministrato)

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Indubbiamente una delle mie più grandi passioni è proprio la mia professione. Mi piace informarmi ed aggiornarmi costantemente, è una prerogativa conoscere e capire i comportamenti finanziari, politici ed economici in tempo reale. Altrettanto fondamentale considero l’informazione per i miei amici e clienti che mi adopero a tenere costantemente aggiornati attraverso le mie newsletter. Se anche tu vuoi restare aggiornato, iscriviti alla mia newsletter.

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