La Qualità non si raggiunge mai per caso.

E’ sempre il risultato di una forte volontà, di una grande passione, di uno sforzo sincero, di una strategia intelligente e di una perfetta esecuzione.


I MIEI NUMERI

600 gli incontri effettuati, ogni anno, con i miei clienti (incontrando, in media, ognuno di loro 5/6 volte l’anno).
300 le ore dedicate, annualmente, ad incontri formativi e di approfondimento e alla partecipazione a convegni e conferenze con esperti, analisti finanziari e gestori di patrimoni di tutto il mondo.
40 le news-letters inviate, ogni anno, ai miei clienti su argomenti relativi ai mercati, agli investimenti e alla gestione del patrimonio in genere.

STUDI E FORMAZIONE

1998 MASTER IN DIRITTO INTERNAZIONALE TRIBUTARIO DELL’IMPRESA – Università di Roma Tor Vergata – Tesi finale: La nuova tassazione delle rendite finanziarie
1997 LAUREA IN ECONOMIA – Università di Roma Tor Vergata – Tesi di Laurea in diritto commerciale: Le società di comodo a fini di mero godimento
1991 MATURITA’ CLASSICA – Liceo Ginnasio “N. Turriziani” Frosinone

ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI

2017: Pianificatore finanziario – economico – patrimoniale personale certificato UNI ISO 22222 – vedi Certificazione
2007: Iscrizione RUI – sezione E – (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi) (Numero iscrizione: E000136075; Data Iscrizione: 26 marzo 2007).
2007: Socio ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) – vedi Codice Deontologico di Autodisciplina ANASF
2006: Certificazione EFA – European Financial Advisor – vedi Certificazione e codice etico EFPA
1998: Iscrizione Albo Nazionale Consulenti Finanziari (delibera Consob n.11682 del 03.11.1998) – vedi Codice Deontologico dei Consulenti Finanziari

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Le esperienze professionali come CONSULENTE FINANZIARIO (Personal Advisor) sono state svolte dal 1999 ad oggi tutte all’interno di banche del Gruppo MONTEPASCHI.

Dal 2005 ad oggi l’attività di consulente finanziario è dedicata prevalentemente alla gestione di clienti di alto profilo (sia privati che aziende) con il ruolo di consulente patrimoniale (“wealth manager”). Viene svolta anche attività di advisory per studi professionali (avvocati, commercialisti e notai), di guardiano (“protector”) per alcuni trust e di esecutore testamentario.

Dal 1 ottobre 2015 ad oggi oltre al ruolo di consulente finanziario è ricoperto anche il ruolo di District Manager.

Dal 1 giugno 2014 ad 30 settembre 2015 oltre al ruolo di consulente finanziario è ricoperto l’incarico di Sales Manager per i Rapporti Fiduciari.

Negli anni 2000-2004 parallelamente alla attività di consulente finanziario sono stati ricoperti ruoli nella formazione (“specialist finanza” con incarico di relatore, su tutto il territorio nazionale, nei corsi di finanza per consulenti finanziari e figure manageriali e successivamente “specialist manager finanza” con incarico, a livello nazionale, di coordinamento, affiancamento e selezione dei formatori e di aggiornamento e supervisione del materiale didattico dei corsi di finanza) e nel recruiting (team manager dell’ufficio di Frosinone con incarico di coordinamento ed affiancamento dei consulenti finanziari della struttura e di reclutamento di aspiranti e neo consulenti finanziari per l’area Lazio Sud).

Nel dettaglio:

Dal 1998 al 1999: Praticante Commercialista (Studio di Consulenza Tributaria e Fiscale “S. Pizzutelli” di Frosinone)
Dal 1999 al 2005: Consulente Finanziario – BANCA DEL SALENTO – BANCA 121 (GRUPPO MONTEPASCHI)
Dal 2005 al 2010: Consulente Finanziario – MPS BANCA PERSONALE (GRUPPO MONTEPASCHI)
Dal 2010 al 2014: Consulente Finanziario – BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA PROMOZIONE FINANZIARIA (GRUPPO MONTEPASCHI)
Dal 2014 ad oggi: Consulente Finanziario – BANCA WIDIBA (GRUPPO MONTEPASCHI)

CORSI DI AGGIORNAMENTO CERTIFICATI  Schermata 2017-04-20 alle 18.22.44

2018: Corso certificato EFPA: L’informazione finanziaria per la tua formazione
2018: Corso certificato EFPA: La prevenzione fiscale del consulente finanziario
2018: Corso certificato EFPA: EFPA Italia Meeting 2018
2018: Corso certificato EFPA: Come gli ESG entrano in portafoglio
2018: Corso certificato EFPA: L’eccellenza relazionale nella consulenza finanziaria – Il modello Sfera
2017: Corso certificato EFPA: MIFID II: la consulenza entra nel futuro
2017: Corso certificato EFPA: Investire sugli Asset Reali – Fidelity
2017: Corso certificato EFPA: La gestione professionale dei rischi finanziari: esigenze del cliente e nuove modalità di gestione – ON-LINE
2017: Corso certificato EFPA: La gestione integrata del patrimonio familiare
2016: Corso certificato EFPA: Decrescita demografica e nuova offerta di risparmio
2016: Corso certificato EFPA: La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia
2016: Corso certificato EFPA: Il quantitative Easing, i rendimenti obbligazionari e le scelte di portafoglio
2016: Corso certificato EFPA: Corso bail – in risparmio e fiducia
2016: Corso certificato EFPA: Successioni e donazioni: approfondimenti e casistiche operative
2015: Corso certificato EFPA: L’Evoluzione della finanza comportamentale: diversi approcci per diverse personalità
2015: Corso certificato EFPA: Patrimonia Summit Sunt Servanda
2015: Corso certificato EFPA: Efpa Italia Meeting 2015: In viaggio verso nuovi orizzonti
2015: Corso certificato EFPA: Fill the gap 2015 – Il mercato, i megatrend, i saperi, le imprese. Competenze, strumenti e interazioni per leggere il presente e colmare il divario
2014: Corso certificato EFPA: La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo
2014: Corso certificato EFPA: Pianificare la successione del cliente tramite prodotti assicurativi
2014: Corso certificato EFPA: Utilizzare al meglio web social network per il proprio personal branding
2014: Corso certificato EFPA: Novità della giurisprudenza sul risparmio e sugli investimenti
2014: Corso certificato EFPA: Le nuove tecnologie e il Promotore Finanziario: dal personal branding ai social media
2014: Corso certificato EFPA: Asset Protection e passaggio generazionale: il ruolo del promotore finanziario quale interlocutore della discontinuità aziendale e familiare
2014: Corso certificato EFPA: Il promotore finanziario nella percezione dei risparmiatori
2013: Corso certificato EFPA: Nuove e vecchie idee di investimento nelle fasi di incertezza
2013: Corso certificato EFPA: Pianificazione finanziaria e contabilità mentale del cliente
2013: Corso certificato EFPA: Successioni e polizze: strategie di pianificazione del patrimonio
2013: Corso certificato EFPA: Il Trust per imprenditori e professionisti
2013: Corso certificato EFPA: Tutelare il patrimonio dell’imprenditore e del professionista
2013: Corso certificato EFPA: Il Fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio
2012: Corso certificato EFPA: Impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita
2011: Corso certificato EFPA: Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da private banking
2011: Corso certificato EFPA: La pianificazione successoria tramite le polizze vita
2011: Corso certificato EFPA: I prodotti strutturati: forme tecniche ed offerta
2011: Corso certificato EFPA: Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
2010: Corso certificato EFPA: Nuove soluzioni per una popolazione che invecchia
2010: Corso certificato EFPA: Lifecycle Strategies
2010: Corso certificato EFPA: Investire sul ciclo economico
2009: Corso certificato EFPA: La finanza comportamentale quale elemento fondamentale nel Private Banking
2008: Corso certificato EFPA: Pianificazione finanziaria ed asset allocation
2007: Corso certificato EFPA: Introduzione al Private Banking