La Qualità non si raggiunge mai per caso.
E’ sempre il risultato di una forte volontà, di una grande passione, di uno sforzo sincero, di una strategia intelligente e di una perfetta esecuzione.
I MIEI NUMERI
600 gli incontri effettuati, ogni anno, con i miei clienti (incontrando, in media, ognuno di loro 5/6 volte l’anno).
300 le ore dedicate, annualmente, ad incontri formativi e di approfondimento e alla partecipazione a convegni e conferenze con esperti, analisti finanziari e gestori di patrimoni di tutto il mondo.
40 le news-letters inviate, ogni anno, ai miei clienti su argomenti relativi ai mercati, agli investimenti e alla gestione del patrimonio in genere.
STUDI E FORMAZIONE
1998 MASTER IN DIRITTO INTERNAZIONALE TRIBUTARIO DELL’IMPRESA – Università di Roma Tor Vergata – Tesi finale: La nuova tassazione delle rendite finanziarie
1997 LAUREA IN ECONOMIA – Università di Roma Tor Vergata – Tesi di Laurea in diritto commerciale: Le società di comodo a fini di mero godimento
1991 MATURITA’ CLASSICA – Liceo Ginnasio “N. Turriziani” Frosinone
ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI
2017: Pianificatore finanziario – economico – patrimoniale personale certificato UNI ISO 22222 – vedi Certificazione
2007: Iscrizione RUI – sezione E – (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi) (Numero iscrizione: E000136075; Data Iscrizione: 26 marzo 2007).
2007: Socio ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) – vedi Codice Deontologico di Autodisciplina ANASF
2006: Certificazione EFA – European Financial Advisor – vedi codice etico di EFPA
1998: Iscrizione Albo Nazionale Consulenti Finanziari (delibera Consob n.11682 del 03.11.1998) – vedi Tutela dell’investitore e relazione CF-cliente
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Le esperienze professionali come CONSULENTE FINANZIARIO (Personal Advisor) sono state svolte dal 1999 ad oggi tutte all’interno di banche del Gruppo MONTEPASCHI.
Dal 2005 ad oggi l’attività di consulente finanziario è dedicata prevalentemente alla gestione di clienti di alto profilo (sia privati che aziende) con il ruolo di consulente patrimoniale (“wealth manager”). Viene svolta anche attività di advisory per studi professionali (avvocati, commercialisti e notai), di guardiano (“protector”) per alcuni trust e di esecutore testamentario.
Dal 1 ottobre 2015 ad oggi oltre al ruolo di consulente finanziario è ricoperto anche il ruolo di District Manager.
Dal 1 settembre 2021 a oggi oltre al ruolo di consulente finanziario è ricoperto anche l’incarico di Specialist Servizi Fiduciari sull’intero territorio nazionale.
Dal 1 giugno 2014 ad 30 settembre 2015 oltre al ruolo di consulente finanziario è stato ricoperto l’incarico di Sales Manager per i Rapporti Fiduciari.
Negli anni 2000-2004 parallelamente alla attività di consulente finanziario sono stati ricoperti ruoli nella formazione (“specialist finanza” con incarico di relatore, su tutto il territorio nazionale, nei corsi di finanza per consulenti finanziari e figure manageriali e successivamente “specialist manager finanza” con incarico, a livello nazionale, di coordinamento, affiancamento e selezione dei formatori e di aggiornamento e supervisione del materiale didattico dei corsi di finanza) e nel recruiting (team manager dell’ufficio di Frosinone con incarico di coordinamento ed affiancamento dei consulenti finanziari della struttura e di reclutamento di aspiranti e neo consulenti finanziari per l’area Lazio Sud).
Nel dettaglio:
Dal 1998 al 1999: Praticante Commercialista (Studio di Consulenza Tributaria e Fiscale “S. Pizzutelli” di Frosinone)
Dal 1999 al 2005: Consulente Finanziario – BANCA DEL SALENTO – BANCA 121 (GRUPPO MONTEPASCHI)
Dal 2005 al 2010: Consulente Finanziario – MPS BANCA PERSONALE (GRUPPO MONTEPASCHI)
Dal 2010 al 2014: Consulente Finanziario – BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA PROMOZIONE FINANZIARIA (GRUPPO MONTEPASCHI)
Dal 2014 ad oggi: Consulente Finanziario – BANCA WIDIBA (GRUPPO MONTEPASCHI)
CORSI DI AGGIORNAMENTO CERTIFICATI
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PREMI E RICONOSCIMENTI
2018: Bluerating Awards – Vincitore nella categoria Customer Relationship (Vedi notizia)
2017: Citywire Movers And Shakers – Inserito nell’Annuario Italiano tra i 50 consulenti e private bankers più influenti d’Italia e che hanno raggiunto i risultati più importanti nel settore del risparmio gestito. (Vedi notizia)
2023: CITYWIRE Italia Private Banking Awards 2023: Private Banker Centro Italia dell’anno (Vedi notizia)
